国际集装箱船市场：盘整抑或平淡？

进入新世纪以来，国际集装箱船市场下单订造量大增，特别是2003年至2006年4年间，集装箱船成交合同创出新高，其中大型集装箱船下单量史无前例。这种市场状态将导致国际集装箱船市在今年进行盘整，下单量回落、运价低迷，预计这一市场盘整和需求平淡可能持续1~2年时间，至少在今年年内这一趋势难以扭转。 
　　运力增长加快 订单需求集中 
　　早在2005年，国际船舶和海运调研咨询机构，包括克拉克松和德鲁里就发出了预测警报，认为自2006年下半年开始，由于新完工的大批集装箱船将相继进入海运市场参与营业竞争，而其中又有大量大型集装箱船进入市场，所以国际海运市场上集装箱船运力过剩将开始凸显，估计供大于求的市场状态将持续到2008年末。 
　　国际海运市场统计显示，2004年以前，全球集装箱船的运力平均增长8%左右，与全球海运集装箱货物流量年均增长率基本保持平衡。2005年国际海运市场上集装箱船运力明显加大了增长速度，增长率达11.9%。欧洲主要海运市场调整咨询机构的市场统计资料显示，2005年底，全球约410家海运公司集装箱船队合计运力已达980万TEU左右。亚洲、欧洲的货主协会和航运市场咨询机构的统计分析数据认为，2006年全球集装箱船队运力与2005年相比，新增长接近14%，已突破1000万TEU，达到1130万TEU的规模，增长率和现有规模均为历史最高。全球排在前10位海运公司的集装箱船运力，连续两年均出现两位数的增长率。 
　　在国际船市上，集装箱船进入市场不仅呈现量大的特点，而且进入市场的时间也集中于2006年下半年至2008年。而集装箱船下单订造高峰期是2003年至2005年，这一批订单将在2006年下半年到2008年绝大部分完工交船，所以克拉克松和德鲁里均认为，2007年和2008年，全球集装箱船队运力年均增长将达到15%左右。香港货主协会主要负责人分析说，世界上的集装箱船队运力，2006年比2005年增长了13%，2007年比2006年将再增长17%。而全球的海运箱货物流量的增长率在2007年难以达到10%的水平，运力增长率高出箱货增长率6～7个百分点。韩国海洋水产开发院日前发表的2007年全球海运市场前景展望报告分析说，今年世界海运市场上运力增长率高于物流增长率已成定局，海运运价走低是大势所趋。这项报告预测，今年内有相当数量的8000TEU级以上的大型集装箱船完工交付海运公司进入海运市场，今年集装箱船队的运力将比2006年增长13.9%，而全年的海运箱装货物流量预计将增长9.6%，集装箱船运力增长率比货流量的增长率高出4个百分点。市场分析表明，今年集装箱海运市场运力过剩已是事实。 
　　运价走入弱势  新船订单减少 
　　集装箱船运力增长率超过物流增长率，必然导致集装箱船的运价趋向弱势。2006年全年，特别是下半年，集装箱船运价明显走低，主要海运公司的集装箱船运输业务部门利润均比上一年下降，不少公司出现了亏损。如全球最大的海运公司马士基2006年亏损额达6亿美元。自去年4季度开始，欧洲、美洲航线的运价全面下滑，马士基等欧洲海运公司，新加坡、日本和韩国的海运公司相继压缩运力，减少航线投入的集装箱船，或将相关航线合并，以期通过压缩运力来保运价。欧洲海运市场调研机构认为，2007年全球集装箱船运力高于物流增长率4个百分点，运价至少将回落2%以上。韩国研究部门认为，今年集装箱船运价在去年回落的基础上，极可能再下降2%~3%。舆论预测，今年3月后，集装箱船将出现一个交付高峰期，会导致运价下降15%以上。 
　　集装箱船市场运力供大于求，运价将走弱势，市场上的这一总体格局会直接影响船舶市场，即集装箱船的下单订造量极可能低于2003年至2006年的平均值。事实上，2006年集装箱船下单量已大大少于2003年至2005年水平。此外，据预测，今年世界经济增长率将比去年回落0.5到0.6个百分点，中国、美国和日本等经济大国今年的经济增长率均将低于去年，这对国际贸易、海运和船舶市场均会带来一定影响，所以集装箱船、油船和干散货船的下单量在今年也会呈现进入盘整期的弱势。国外业界认为，中国海运能力总体不足，中国今年国内船单依然将保持需求增长势头，这对中国的造船企业将十分有利。